현대캐피탈, 신차 할부채권 기반 ABS 1조원 공모 발행 성공

[마이데일리 = 구현주 기자] 현대캐피탈이 신차 할부채권을 기반으로 ABS(자산유동화증권) 1조원 공모 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 ABS 발행은 지난 6월 6억달러 규모 외화 ABS를 발행한 지 4개월 만의 성과다.

현대캐피탈이 신차 할부채권을 씨티은행(수탁자)에 신탁하고 씨티은행이 신탁 자산을 기반으로 1조원 규모 수익권증서를 특수목적법인(SPC)에 교부하면, 특수목적법인이 이에 상응하는 금액의 ABS를 발행하는 구조다.

발행 ABS는 만기 구조에 따라 △만기 17~36개월 각 300억원 △만기 37~52개월 각 200억원 △만기 53~60개월 100억원으로 구성돼 있다.

이형석 현대캐피탈 CFO(최고재무책임자)는 “높은 신용등급과 안정적인 재무건전성을 바탕으로 다양한 조달 포트폴리오를 운영하고 있으며, 작년 여신전문금융업계 최대 규모(1조 7000억원)와 최다 횟수(3회) ABS 발행에 이어, 올해도 여신전문금융사 중 유일하게 1조원이라는 초대형 규모 ABS 공모 발행에 성공했다”고 말했다.

많이 본 뉴스

• 박수홍, ’20억 아파트’ 김다예에게 넘겼다? “증여 아닌 매매” (연예 뒤통령)[종합]
• “이상순, 원래 엄정화 소개해 주려 했다”…정재형, 이효리에 깜짝 고백 (요정재형)[마데핫리뷰]
• 베니타, ♥제롬 욱하는 성격에 “前남편도 그랬다…치명적인 부분” [돌싱글즈4]
• 황정음 “♥이영돈과 이혼 위기+재결합→둘째 子 강식이 출산” [미우새](종합)
• 엑소 첸, 비연예인 ♥아내와 럭셔리 웨딩마치…멤버들도 참석 [MD이슈]