저축은행 부동산담보대출 ‘제동’…리스크 관리 ‘안간힘’

서울의 한 건설 현장 모습.(자료사진) ⓒ뉴시스

국내 저축은행들이 부동산을 담보로 내준 대출 규모가 한 해 동안에만 4조5000억원 넘게 쪼그라든 것으로 나타났다. 치솟은 금리로 부동산 시장을 둘러싼 한파가 거세지고, 관련 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 커지며 연체 가능성이 높아지자 리스크 관리에 안간힘을 쓰는 모습이다.

고금리 기조가 이어질 것으로 보이면서 저축은행업계의 부동산담보대출 위축 흐름도 당분간 계속될 전망이다.

4일 금융감독원에 따르면 올해 상반기 말 기준 79개 저축은행이 보유한 부동산담보대출 잔액 총액은 36조9325억원으로 전년 동기 대비 10.9%(4조5109억원) 줄었다.

주요 저축은행별로 보면 우선 SBI저축은행의 부동산담보대출이 3조7166억원으로 같은 기간 대비 6.8% 감소했다. 한국투자저축은행 역시 3조913억원으로, 애큐온저축은행은 2조917억원으로 각각 11.6%와 13.1%씩 해당 금액이 줄었다. 이밖에 페퍼저축은행도 1조9778억원으로, 상상인저축은행은 1조8217억원으로 각각 11.9%와 14.0%씩 부동산담보대출이 감소했다.

부동산담보대출 규모 상위 10개 저축은행. ⓒ데일리안 부광우 기자

저축은행들이 부동산담보대출을 축소하고 나선 건 위기 관리 차원으로 풀이된다. 가파르게 오른 금리가 부동산 시장에 찬물을 끼얹었고, 이로 인해 담보 가치에도 악영향이 불가피한 실정이다. 여기에 더해 불어난 이자 부담으로 연체 확대가 불가피한 상황도 염두에 둬야 하는 상황이다.

한국은행은 지난해 4월부터 올해 1월까지 사상 처음으로 일곱 차례 연속 기준금리를 인상했다. 이중 7월과 10월은 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(p) 올리는 빅스텝을 단행했다. 이에 따른 현재 한은 기준금리는 3.50%로, 2008년 11월의 4.00% 이후 최고치다.

특히 부동산 PF 대출을 둘러싼 부실 조짐은 저축은행들의 행보를 더욱 조심스럽게 만들고 있는 대목이다. 부동산 PF는 건물을 지을 때 시행사가 공사비를 조달하기 위해 이용하는 금융 기법이다.

실제로 저축은행업계의 부동산 PF 연체는 확산되는 추세다. 올해 상반기 말 저축은행들의 부동산 PF 대출에서 발생한 연체는 총 4543억원으로 전분기 말보다 13.6%(545억원) 늘었다.

다만 저축은행들이 리스크 관리에 고삐를 죄면서 올해 초에 비해서는 연체 증가세가 한풀 꺾인 모양새다. 실제로 올해 1분기 말 저축은행들의 부동산 PF 연체액은 3998억원으로 지난해 말보다 86.0% 급증했다. 이 기간 증가액만 1848억원으로 올해 2분기 기록을 세 배 이상 웃돌았다.

문제는 고금리 기조가 지속될 것으로 예상된다는 점이다. 미국의 채권 금리가 가파르게 오르면서, 국내 시중 금리도 이를 뒤따르는 형국이다. 미국과 우리나라 모두 통화정책 긴축이 장기화할 것으로 전망되면서 당장 금리 상승세가 꺾이긴 힘들 것으로 보인다. 저축은행들 입장에서 부동산담보대출에 다시 가속 페달을 밟기엔 무리가 있는 현실이다.

이에 저축은행업계는 자체적으로 부동산 PF 부실채권 정리와 정상화를 위한 지원 펀드를 만드는 등 총력 대응에 나섰다. 저축은행중앙회와 저축은행 10곳은 지난달 투자자로 참여해 총 330억원 규모의 펀드를 설립했다. 저축은행업계는 올해 말까지 79개 모든 저축은행이 참여하는 추가 펀딩과 외부 투자를 통해 펀드규모를 1000억원까지 확대해 나갈 계획이다.

이번 펀드는 투자 대상 부동산 PF 사업장의 규모와 특성에 따라 자산유동화를 통한 투자, 펀드내 부실채권 매입 등을 통해 자금을 투입한다. 현재 펀드운용사가 투자 사업장 선별과 타당성 등을 검토하고 있으며, 투자사업장 선별 후 외부 자문기관으로부터 회계·법률 검토 등을 받은 후 현장실사를 진행할 계획이다.

오화경 저축은행중앙회장은 “이번 펀드 조성이 저축은행업계 스스로 시장 안정화를 위해 취하는 선제적인 조치 사례인 만큼, 펀드 운영이 성공 사례로 남을 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.