“リサイクル規制に阻まれて3万トンのバッテリー契約を失った、中国が奪った”…パク・ソクフェエコプロシエンジ代表 [ビズ360]. “リサイクル規制に阻まれ3万トンのバッテリー契約を失った、中国に奪われた”…パク・ソクフェエコプロシエンジ代表 [ビズ360].

ORIGINAL LINK : http://mbiz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231109000525

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パク・ソクフェエコプロC＆G代表理事はヘラルド経済とのインタビューで、「二次電池産業関連の新たな収益源としてリサイクル事業が注目されているが、韓国企業は各種規制のせいでグローバル競争相手とまともに競争すらできない実情」と指摘した。イム・セジュン記者

[ヘラルド経済=ソ・ジェグン記者]「国別の資源保護政策、米中貿易紛争、ウクライナ・ロシア戦争など対外的な不確実性が濃くなり、二次電池産業の核心鉱物需給が不安定だ。このような市場環境は、二次電池リサイクル産業を通じた安定的な原料供給網の確保が切実な理由であり、関連規制が改革されなければならない根本的な理由だ”

エコプロCGのパク・ソクホイ代表は最近、ヘラルド経済とのインタビューで「二次電池産業関連の新しい食べ物としてリサイクル事業が注目されているが、私たちは各種規制に足かせをかけられている」と述べた

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エコプロシーエンジは、バッテリーリサイクル事業を行うエコプログループの系列会社で、2020年3月に設立された。パク代表は「米国や中国など主要国が二次電池産業の新たな収益源であるリサイクル事業に関心を持ち、同分野で競争力を高めるための政府レベルの支援に力を入れている」とし、「一方、韓国企業は海外から原材料を輸入する段階から各種規制のため、グローバル企業とまともに競争することすらできないのが実情」とし、持続可能な成長のための規制・制度改革を最も急務の課題として挙げた。

▶「二次電池リサイクル事業」はまだ馴染みのない分野だ

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▶二次電池リサイクル産業は、寿命が切れた廃電池または電池製造工程で発生する工程スクラップから二次電池必須鉱物であるニッケル、コバルト、マンガン、リチウムなどの希少金属を回収し、原料として供給する産業である

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希少金属混合物であるブラックパウダー(廃電池前処理生産物)を作る前処理工程と、ブラックパウダーから金属を抽出する後処理工程に大きく分けられるが、エコプロシージャは両方の工程分野に進出している。

二次電池産業の核心鉱物は中国など特定の国に偏っており、ほとんど輸入に依存しているため、二次電池リサイクル産業は第4次産業で非常に重要な分野とされている

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特に、世界的に電動化の風が強まり、電気自動車のバッテリー処理問題に対する関心も高まっている。成長ポテンシャルも大きい。市場調査会社のSNEリサーチによると、グローバル電気自動車廃バッテリーのリサイクル市場規模は2040年に574億ドル規模まで拡大すると予想される

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パク・ソッケ エコプロCG代表取締役。イム・セジュン記者

▶韓国企業の市場参入に最も大きな制約となる規制は

▶電動化転換のスピードが加速し、廃バッテリーのリサイクル市場規模も毎年急成長している。しかし、韓国の場合、リサイクル対象である原材料に関する各種規制のため、海外企業との競争に苦しんでいる

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現在、二次電池のリサイクル対象原料は廃棄物に区分され、保管から運搬、処理に多くの規制を受けている。特にバッテリー工程スクラップは指定廃棄物に区分されており、廃棄物管理法の強力な規制を受ける

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廃棄物管理法の管理基準を適用し、事業場内で許可された数量内のみ保管することができる。ほとんどの二次電池リサイクル業者の保管量は1000~2000t(トン)で、量が超過した場合、これを適正に保管する方法が事実上ない

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このような規制を緩和するため、廃棄物管理省庁である環境部は昨年8月、二次電池リサイクル対象廃棄物について処理期限を従来の30日から180日に緩和したが、「処理施設内にのみ保管すること」と規定している。物理的なスペースの制約に加え、短期間で保管施設を拡充できないことを考慮すると、事実上実効性がない。

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鉱物資源公社は4次産業革命時代に必要な5大核心鉱物としてニッケルとコバルト、マンガン、リチウム、タングステンを指定した。電池素材産業の核心素材だが、関連規制で備蓄ができないのが現状である

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有害性が低く、有価性(金銭的価値)が高い廃棄物は、資源循環法に基づいて循環資源として認証される手続きがある。しかし、これは「一般廃棄物」にのみ該当するもので、「指定廃棄物」に分類されたバッテリー工程スクラップ、廃陽極材などは循環資源として申請すらできない

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廃棄物管理法の規制目的は「廃棄物の放置抑制、地域環境の保全」である。二次電池リサイクル対象廃棄物は高価な費用を払って購入する企業の資産であり、放置される可能性は非常に低い

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▶実際に規制に関連して被害を受けた事例があるか

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▶最近1年間、各種規制で海外の競合他社にサプライチェーンを奪われた事例も多い。米国の有名な電気自動車メーカーであるA社は、寿命が切れた電気自動車バッテリー3万tの供給を提案したが、内部で消化できるキャパ(能力)が800～1000t水準で、これを超える量を外部で保管できないため、原材料の需給契約を放棄せざるを得なかった。廃棄物保管期限である180日以内に数万tの原料を保管できる大規模施設を新たに建設することは不可能だ。A社が提示した数量は、そのまま中国メーカーに渡った

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他にも現在、日本のB社とBP(電極素材用金属酸化物)を輸入するために両社間で協議中だが、両国間の「廃棄物分類基準」が異なるため、契約が遅れている。日本ではBPを廃棄物と見なさないが、韓国では指定廃棄物であるため、輸入同意なしに進めるために必要な書類を揃えるのにかなりの困難を抱えている

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パク・ソッケ エコプロCG代表取締役。イム・セジュン記者

▶米国、中国、EUなど主要競争国での状況はどうか.

▶電気自動車普及の拡大に伴い、グローバル廃バッテリーリサイクル市場が急成長しているため、主要国では古くから廃バッテリーを戦略物資として認識し、当該産業を積極的に育成するための支援に取り組んでいる

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特に中国は政府主導で電気自動車のバッテリーリサイクル分野を先取りするために最も強力な政策を展開している。バッテリー履歴管理と一緒に生産者責任リサイクル制度(EPR)を施行しており、北京・上海を含む17の地域で廃バッテリーリサイクルの試験事業を進行中

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中国政府は廃電池から核心素材の回収率を高めるため、ニッケル、コバルト、マンガンは98%、リチウムは85%、その他の希少金属は97%を回収目標値として設定して運用している。また、リサイクルを促進するため、電気電池の規格、登録、回収、包装、輸送、解体など各段階の国家標準を制定し、これを積極的に活用している。中国国内のバッテリーリサイクル登録企業数はすでに4万社を超えた

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EUは廃バッテリーのリサイクル産業を活性化するため、欧州で取引されるすべての種類のバッテリーの設計、生産、廃棄などに関する規定を盛り込んだ新バッテリー法を採択した。また、電気自動車用バッテリーの主要原料であるリチウムとコバルトなどのリサイクルを義務化することはもちろん、廃バッテリーの原料回収の最低基準も導入する予定だ。早ければ2031年から適用される見込み

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特に、米国や中国など他の国の法律がバッテリーの安定性と廃棄物管理に焦点を当てているのに対し、EUのバッテリー法はコバルト・リチウム・ニッケルなど核心鉱物の含有量を表記し、再生原料の使用比率を段階的に高めるなど、バッテリーの資源循環性に焦点を当てている

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米国はEUと比較して、電気自動車廃バッテリーを対象とする政策と関連規定の範囲と複雑さで比較的遅れている。しかし、米国もインフレ削減法(IRA)の施行により、米国中心のサプライチェーン再編が急速に進み、廃バッテリーリサイクル産業の成長モメンタムが加速している

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バイデン政権が超党派基盤施設法(BIL)を制定し、バッテリーリサイクル関連プロジェクトに資金を支援する計画を発表し、関連企業に対する政府レベルの投資で研究開発(R&D)と工場建設が活発に行われている

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▶競争力向上のために最も緊急に改善すべき点は.

▶業界では「資源貧国である韓国が二次電池素材産業の競争力を備えるためには、バッテリーリサイクル産業の育成が必ず必要」と口をそろえる

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▶資源循環の活性化のため、原料確保と資源化が円滑に行われるように規制緩和が切実だ。循環資源として認められれば、原料の保管と処理に関する規制から解放される可能性がある

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特に放電セルを除くスタック、プレート、廃正極材などは電解液のない固体型の原料であり、有害性や漏洩の可能性がない安定した原料である。廃バッテリー原料に対して爆発性、酸化性、自然発火性、禁水性、可燃性、腐食性、溶出毒性などの有害性要因に対して問題がないことを証明して外部保管を許容する方式で制度改善が必要である

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今後の電気自動車供給量の正常化に備え、原料(工程スクラップ)の確保は韓国企業の発展と国家競争力強化に役立つと確信する。原料の保管と処理に対する制約が緩和されるように、循環資源として認定されるか、外部保管の許可が承認されることが最も急務であり、必要な解決課題である

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