◇현대제철
지나간 3분기보다 다가올 연말을 주목
3Q 연결 영업이익 2,284억원(-51% QoQ)으로 기대치 하회
4Q에 판매량 증가 및 고정비 절감 효과로 33% QoQ 이익 증가 예상
투자의견 매수 유지, 목표주가 43,000원으로 하향
박광래 신한투자증권
◇HD현대인프라코어
신한 속보
3Q23 Re 높은 기저와 아시아 부진으로 어닝 쇼크
기저가 높았을 뿐, 전략대로 성장 중
이동헌 신한투자증권
◇삼성바이오로직스
실적 모범생
3분기 실적 기대치 소폭 상회
연간 가이던스에 부합하는 4분기 전망
허혜민 키움증권
◇LG디스플레이
OLED 중심의 체질 개선 본격화
3Q23 영업이익 -6,621억원, 예상치 하회
4Q23 영업이익 1,138억원, 시장 예상치 상회할 전망
OLED 중심의 체질 개선 본격화
김소원 키움증권
◇키움증권
약속한 주주환원정책 이행
영풍제지 관련 미수금 발생했지만
주주환원 확대 의지 증명, 700억원 자사주 매입 발표
높아지는 배당 가시성
조아해 메리츠
◇현대제철
3Q23 Review: 시황 부진으로 컨센서스를 하회한 실적
3Q23 잠정 영업이익 2,284억원 (-38.8% YoY): 시장 컨센서스 하회
철강 시황 부진 지속에 따른 판매단가 하락, 판매량 감소 등에 따른 영업이익 감소 불가피
전반적인 경기 회복을 기다리며
정혜정 KB증권
◇LG에너지솔루션
수요 불확실성 확대 국면
3Q23 영업이익 7,312억원, 시장 컨센서스 상회
4Q23 영업이익 6,150억원(+159%YoY) 전망
하반기 시장 불확실성 잔존하나 가이던스는 유지
권준수 키움증권
◇삼성물산
이익 체력이 강하다
신사업 강화 위한 투자 지속
3분기 실적 Review: 8개 분기 연속 영업이익 성장
김동양 NH투자
◇LG에너지솔루션
3Q23 Review: 중심을 잡아야 할 시점
3Q23 Review: 부정적 대외변수에 위축된 투자심리
BEV 배터리 추세가 바뀌는가? 성장성의 펀더멘털은 여전히 유효!
노우호 메리츠
◇카카오게임즈
내년 라인업을 기다릴 필요
동사 목표주가 2.8만원으로 하향 조정
주요 게임 및 동사 추정치 점검 결과
김진구 키움증권
◇카카오
내부 정비를 통한 회복 필요
동사 목표주가 6.3만원으로 하향
톡 기반 신사업에 대한 리뷰 및 보완 요구
김진구 키움증권
◇LG이노텍
약속의 4분기
3분기 실적 낮아진 눈높이 충족, 전장부품 흑자 전환
4분기 역대 최고 실적 전망, 광학솔루션 신모델 효과 집중
김지산 키움증권
◇티움바이오
2024 년 풍부한 모멘텀 기대
희귀난치질환 및 암질환 치료제를 개발하는 바이오 신약개발 기업
주요 파이프라인으로는 ① 면역항암제 TU2218, ② 자궁내막증 치료제 TU2670, ③ 혈우병 치료제 TU7710 등이
리서치센터 아이브이리서치
◇현대제철
봉형강 부진으로 예상치 하회
3분기 실적은 봉형강 업황 부진으로 예상치 하회
4분기 실적은 3분기와 비슷할 전망
중국 철강업황 회복시 Valuation 매력 돋보일 전망
이종형 키움증권
◇셀바스헬스케어
글로벌 원격의료 핵심 기업으로의 첫 발돋움
3Q23 실적은 매출액 86억원 (10% YoY), 영업이익 15억원 (+62% YoY)으로 추정
투자포인트 1) 인도네시아 원격의료 플랫폼 ‘닥터스페셜리스쿠’와의 협업 2) 인도네시아 제 1병원과의 원격의료 관련 협업을 통해 글로벌 레퍼런스 확보 예상
리스크 요인: 정책 관련 리스크 내재
한제윤 KB증권
◇티씨케이
분기 실적 턴어라운드 성공
3Q23 SiC ring 매출액 기대치 상회
4Q23 영업이익 180억원(+21%QoQ) 전망
주가 rock bottom. 저가 매수 기회로 판단
박유악 키움증권
◇일동제약
R&D에 집중하는 중소제약사
토탈 헬스케어 기업
R&D 투자에 따른 임상 파이프라인 구축
R&D 성과가 주가상승으로 이어질 전망
이달미 한국IR협의회(리서치
◇삼성바이오로직스
높아진 기대치를 상회
3Q23Re: 높아진 기대치를 넘어서는 실적
추가적인 투자 계획 발표
하현수 유안타증권
◇한화오션
수주잔고 내 저선가 선박 비중 18%
일회성 모두 제외하면 상선 부문 영업이익 턴어라운드
수주잔고 내 저선가 선박 비중 18%
부정적 요인들은 주가에 선반영-회복 사이클 진입으로 매수 유지
양형모 DS투자
◇HMM
견고한 미주, 무너지는 유럽
2023년 3분기 영업이익 1,739억원으로 당사의 직전 추정을 상회 전망
M&A는 오리무중. 인수자금 재원 조달의 실현 가능성과 안정성이 좌우 예상
양지환 대신증권
◇LG디스플레이
적자 터널의 끝
4분기 흑자전환 가시권, 실적 상향 조정
4분기 중소형 OLED 출하량 +4배 증가
3년 만 유의미한 실적개선, 모멘텀 충분
김동원 외3 KB증권
◇현대제철
때를 기다리는 죽순
3Q23 Review 차가운 업황
때를 기다리는 죽순
이태환 대신증권
◇LG에너지솔루션
완성차 전동화 속도 조절
3분기 유럽 EV 수요 부진 속 견조한 AMPC 효과
4분기 수요 둔화 지속 및 판가 하락 불가피
전창현 대신증권
◇현대제철
반등보다는 진바닥 확인
연말까지 실적 모멘텀은 둔화
반등 보다는 바닥 지지 측면에서의 접근 유효
김윤상 하이투자
◇한미반도체
추가적인 Val. 배수 상승은 어려울 듯
목표주가를 상향하나 중립 투자의견은 유지
강력한 Bonder 장비의 성장성
Val. 배수의 추가 상승은 기대하기 어려운 듯
송명섭 하이투자
◇LG에너지솔루션
수요 앞에 장사 없다
추정 4Q23 매출액 9.1조원(+11%qoq, +7%yoy), 영업이익 5,707억원(-22%qoq, +140%yoy) 전망
컨퍼런스 콜에서 내년 판매량, 매출액 성장률을 보수적으로 톤다운. 최근 GM의 2024년 판매량 목표 철회, VW의 판매량 부진 등이 반영된 것으로 파악
황성현 유진투자
◇삼성물산
적극 매수해야 하는 밸류와 이익 창출 능력
3Q23 매출 10조 9,711억원, 영업이익 8,304억원으로 예상치 상회
4분기 비수기 돌입하지만 여전히 중기적으로 우수한 실적 유지 전망
보유자산 대비 이해하기 힘든 저평가 구간
김수현 DS투자
◇롯데웰푸드
3Q23 Pre: 좋아질 일만 남았다
3Q23 Pre: 시장 기대 부합 전망
내년 전망 ‘맑음’
좋아질 일만 남았다
심은주 하나금투
◇키움증권
곧바로 주주환원 확대 공시 발표
700억원의 자기주식 취득 예정
연간 실적 추정치 하향에도 주주환원 규모는 전년과 유사한 수준으로 예상
주주환원 확대 지속될 것
안영준 하나금투
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